Olga vai mostrar que é uma cobra, em vez de apoiar Graça, que sempre apoiou ela e que está quase morrendo, ela vai ficar preocupada em destruir o casamento de Aninha e Danilo, até fofoca da mocinha vai fazer para o rapaz que nunca conseguiu esquecer.
Tonico mostra os filhotinhos de Milady e Sansão. Graça tem uma convulsão. Celina pede que a irmã lute pelo bebê. Dr. Paulo avisa a Guilherme que o quadro é sério. Lili pede Dr. Paulo em casamento, promete ser fiel e ele aceita.
Miguel avisa Ana Francisca que conseguiu vender os bombons para uma grande loja de São Paulo. Ela o beija e abraça. Olga se encarrega de contar para Danilo, que toma satisfações com a mulher.
Ela garante amá-lo muito, mas ele permanece desconfiado. Olga avisa Bernardo que Peixoto vai ajudá-lo a buscar o quadro. Bárbara e Olga combinam com o palhaço pegar o quadro no dia seguinte. Danilo pede que Bernardo realmente pegue o quadro pois quer dar uma prova de amor a Aninha.
Vivaldo insiste que Márcia vá pegar o seu presente. Casca e Cascudo, uma dupla sertaneja, pedem abrigo no sítio. Dália olha Cascudo, encantada. Ana Francisca leva bombons para Graça, que se emociona. Casca e Cascudo cantam em volta da fogueira e todos se encantam.
Dália canta junto com a dupla sertaneja. Márcia mais uma vez se queixa de dor de cabeça e se lamenta pela vida pobre que está levando. Cascudo se declara para Dália. Carmem concorda que ela parta com os cantores, embora Timóteo e Margarido reclamem.
Todos dão presentes para Dália na partida. Miguel garante que ela encontrou a sua metade da laranja. Celina e Margot se entreolham quando Olga garante que não desistiu de Danilo. Klaus fica furioso ao saber que Dália partiu.
Márcia promete a Vivaldo que vai experimentar o anel, mas só isso. Bernardo avisa Danilo que vai pegar o quadro. Danilo e Tonico saem para pescar. Olga manda Peixoto pegar o quadro falso no circo.
Peixoto e Bernardo pegam o quadro de Miguel no sítio e penduram na parede da casa de Ana Francisca. Peixoto faz a troca dos quadros e deixa o falso na parede. Bernardo conta para Aninha a surpresa que Danilo lhe preparou. Danilo fica atônito ao ver o quadro, onde Aninha aparece quase sem roupa, e pede explicações.
