Olga adora quando Danilo comenta que está na hora de se casar. Ana Francisca compra terrenos ao lado dos que Terêncio possui e avisa que fará um depósito de lixo. Olga deixa de bancar a boazinha e tem um ataque com Ana Francisca. Margarido convida Ana Francisca para passar o Natal em família. Ludovico aparece avisando que vai trazer um amigo, de carne e osso, em quem Ana Francisca poderá confiar. Ludovico vai embora. Jezebel sofre muito por ser vendedora.
Ana Francisca dá um relógio de presente a Danilo agradecendo tudo o que ele fez por ela. Danilo se mostra magoado, mas acaba beijando-a. Matilde dá uma caixa de bombons para Sebástian. Danilo garante que será o último beijo entre eles e devolve o presente.
Ana Francisca o esbofeteia. Ludovico pede que Tonico cuide da mãe e seja sincero quando ela lhe fizer uma pergunta decisiva. Mocinha enfeita a árvore de Natal de Margarido. Ana vê um balão descendo do céu. Dentro dele, encontra Miguel, desmaiado, cercado de cartas de tarô e o leva para o sítio. Olga, Lili, Gigi, Márcia e Jezebel levam bolo para Estelinha.
Danilo convida Olga para ir com ele à Missa do Galo. Marieta avisa que a família irá também. Márcia e Jezebel batem boca e Danilo coloca as duas para fora. Miguel abre os olhos e sorri para Ana Francisca.
